Roi - zwrot z inwestycji w automatyzację procesów - jak to policzyć?

Jak policzyć ROI z automatyzacji w dziale sprzedaży i dlaczego warto to robić?

Automatyzacja to temat, który coraz częściej pojawia się w rozmowach dyrektorów sprzedaży i właścicieli firm. Ale jak właściwie sprawdzić, czy ta inwestycja się opłaca? Tu wchodzi kluczowy wskaźnik – ROI. Jeśli Twoim celem jest poprawa efektywności zespołu, skalowanie działań i eliminacja strat czasu, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym jest ROI i dlaczego ma znaczenie w sprzedaży?

ROI (Return on Investment), czyli zwrot z inwestycji, to wskaźnik, który mówi, ile zarobisz na każdej złotówce zainwestowanej w automatyzację. Oblicza się go w prosty sposób:

ROI = (zysk - koszt inwestycji) / koszt inwestycji × 100%

To liczba, która pozwala Ci jasno powiedzieć: "za każdą wydaną złotówkę odzyskujemy X zł". W realiach działu sprzedaży, gdzie liczy się każda godzina i lead, ROI to nie tylko miara sukcesu – to argument dla zarządu i bezpieczna podstawa do dalszych inwestycji.

Dlaczego warto liczyć ROI z automatyzacji w sprzedaży?

• Pokazuje, czy automatyzacja naprawdę działa.
• Pozwala łatwiej podejmować decyzje o dalszym skalowaniu.
• Ułatwia przekonanie zespołu i zarządu do zmian.
• Wskazuje, które procesy przynoszą największy zwrot.

Jak krok po kroku policzyć ROI z automatyzacji?

1. Zidentyfikuj obecne koszty czasu i pracy

Zacznij od policzenia, ile czasu Twój zespół sprzedaży poświęca miesięcznie na:

• ręczne wpisywanie danych do CRM,
• ręczne follow-upy,
• przygotowanie ofert i e-maili,
• raportowanie działań sprzedażowych.

Przelicz te godziny na pieniądze – średnia stawka godzinowa × liczba godzin. To Twój koszt status quo.

2. Określ koszt automatyzacji

Weź pod uwagę: cenę stworzenia automatyzacji plus kilka godzin zaangażowania zespołu we wdrożenie

3. Oblicz zysk z oszczędzonego czasu (na przykładzie automatyzacji tworzenia ofert)

Ile kosztuje Twoją firmę ręczne przygotowywanie ofert? Policzmy:

• Liczba handlowców: 2 osoby
• Średnia liczba godzin miesięcznie traconych na przygotowanie ofert przez jednego handlowca: 20 godzin
• Stawka godzinowa pracownika: 100 zł/h

Miesięczny koszt czasu pracy na przygotowanie ofert:

Koszt=2×20h×100zł/h=4000zł×2=8000zł

Oznacza to, że dział handlowy poświęca miesięcznie 8000 zł na czynności, które można zautomatyzować.

Korzyść z automatyzacji:

• Zyskujemy 20 godzin miesięcznie na osobę — czyli łącznie 40 godzin więcej na aktywną sprzedaż.
• Unikamy straty 8000 zł miesięcznie dzięki automatyzacji przygotowywania ofert.

4. Uwzględnij również efekty miękkie

ROI to nie tylko liczby. Automatyzacja dodatkowo:

• zmniejsza frustrację zespołu,
• zwiększa motywację i satysfakcję z pracy,
• upraszcza onboarding nowych pracowników,
• ułatwia skalowanie zespołu sprzedażowego.

Choć trudniej je policzyć, te elementy realnie wpływają na wzrost sprzedaży.

Kiedy to się zwróci?

Załóżmy koszt wdrożenia narzędzia do automatycznego tworzenia ofert: 5000 zł miesięcznie.

Zwrot z inwestycji (ROI):

ROI w skali miesiąca = ( Oszczędności - Koszt ) / Koszt X 100 = ( 8000 - 5000 ) X 100 = 60%

Czas zwrotu (Payback Period):

Payback = Koszt / Mięsięczne oszczędności = 5000 / 8000 = 0,625 miesiąca ≈ 19 dni

Wnioski:

Dzięki automatyzacji:

• odzyskujesz 20 godzin miesięcznie na handlowca na sprzedaż,
• oszczędzasz 8000 zł miesięcznie,
• osiągasz zwrot z inwestycji 60%,
• inwestycja zwraca się w 19 dni.

Jakie procesy warto automatyzować w dziale sprzedaży?

• Tworzenie ofert i dokumentów sprzedażowych,
• wzbogacanie danych leadów (enrichment),
• automatyczne raportowanie i dashboardy,
• segmentacja klientów i lead scoring,
• kampanie e-mailowe i prospecting,
• integracje z systemem CRM i kalendarzem.

Podsumowanie – ROI to Twoja tarcza i miecz

Jeśli chcesz skalować sprzedaż, ROI z automatyzacji to nie opcja, tylko konieczność. Dzięki niemu nie tylko usprawniasz pracę zespołu, ale też udowadniasz, że warto inwestować w technologie. W Aimwise pomagamy klientom już na etapie planowania – razem policzymy, co się opłaca. Bo dobre decyzje zaczynają się od danych.